扫毒组警员Pierre（洪金宝 饰）因查案与海关缉私组探员王郁文（元彪 饰）产生误会，却又因误会而互相欣赏，结果不打不相识，彼此成为好友。Pierre的新上司邓川石（金城武 饰）年轻有为，但Pierre不满他的处事方法，经常与他作对。 犯罪集团首脑山本十八（萧启文 饰）为了夺回大批高价毒品，命令手下小龙（倪星 饰）往警署送炸弹并引爆，然后安排一帮美国狂徒假扮飞虎队乘乱冲入警署，抢回被充公的毒品，然而此事被邓识破，并捉了一名狂徒。 为救同党，狂徒掳走Pierre女友柔情（周海媚 饰），威胁他要“以人换人”，Pierre请王郁文假抢狂徒，与匪帮交换。Pierre、王郁文、邓川石三人与狂徒及犯毒分子奋力斗争，Pierre等人终于救出柔情，大获全胜。