美也子来到外村经营的精神科诊所，是在黄昏的诊察时间即将结束的时候。在旅行社工作的美也子，和一个叫君江的女人同居，对外村说那个君江异常的嫉妒很深所以停止了。在回家的路上，被外村患者平山强行逼迫的美也子被外山救起，于是外山把她送到了公寓。又过了几天，有一天，从君江到外村“别让我们沟！”电话打来了。担心美也子的外村走近她，把君江打来的电话一事告诉了她。突然美也子的声音变成了君江，用刀刺了外村的膝盖。几天后，去医院探望外村的美也子完全没有记忆。就在外村想再见到君江的时候，他的恋人远道而来，嫉妒美也子，但却对美也子产生了另一种感情。外村探听了美也子内心的秘密，知道了同性恋两人企图自杀，君江死了，美也子活了下来的事实。来到美也子公寓的外山，在那里化身君江，看着爱美也子的远道而来。于是，外村背对着她们的公寓离开了。