凯莉小姐、康德先生、芙瑞夫人、查特兹先生和考特先生以及哈里兹医生都登上了一辆开往巴塞尔的列车。他们中的一些人在同一个包厢里坐下，其中包括凯莉和芙瑞夫人。然而，当凯莉从短暂的休息中醒来时，她惊讶地发现芙瑞夫人不见了。凯莉询问了包括自称德国男爵夫人在内的所有乘客，但没有人见过芙瑞夫人。这个情况让凯莉感到非常奇怪，她开始相信这其中肯定有些怪事发生了。 当列车经过一个小站时，哈里兹医生下车并携带一名面部被纱带遮盖的病人上了他自己的包厢。康德注意到车窗外一个商标图案，并想起了凯莉所描述的一切。这个图案使康德确信凯莉所说的是真实的。凯莉和康德继续寻找芙瑞夫人，期间他们注意到负责照顾哈里兹医生的病人的修女穿着一双高跟鞋。这引起了凯莉对哈里兹和那个被纱带蒙面的病人的怀疑。然而，就在凯莉和康德对此感到困惑时，他们喝下了哈里兹医生给他们下过迷药的红酒。在麻醉的作用下，哈里兹承认那名被纱带遮盖的病人就是芙瑞夫人。