冴羽獠是拥有地下社会中首屈一指的实力的清道夫“城市猎人”。以新宿为据点，他与搭挡槙村香一起接受着各式各样的委托。新的委托人是视频制作者安洁，她的委托居然是寻找逃走的猫。獠与香各自因安洁的美貌以及高额的报酬而感到兴奋。警视厅的野上冴子在海坊主与美树的协助下对生物企业ZOLTICK公司的发明进行了调查。那是在谜之组织的委托下制作出的使战场的士兵超人化的黑暗技术，是曾经侵蚀了獠、将他的搭档槙村秀幸逼死了的“天使尘”的最新型。在为了寻找猫而奔走的过程中，安洁的性命被盯上了。不愿说出委托的真相的安洁凝视着视频中映射出的獠，独自嘟囔道“这就是你的‘最高杰作’吗？”。远远望着被卷入壮烈战斗的獠等人的男人，是獠的养父海原神。当海原将枪口对准之时，宿命的对决开始了。