“AD. POLICE” 系列的第二部 OVA 动画，分为三部分。 《FAINT VOICE》：故事发生在 2034 年，人类与亚人类 “布马” 共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AD. POLICE” 内部特设了一个名为 “BRANCH” 的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH 的搜查官 “巴兹・库别斯” 和他的亚人类搭档 “金宝” 发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？ 《DREAMER》：BRANCH 的女性搜查官 “麦克儿森” 在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓 “夏娃” 相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩…… 《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH 的部长 “高桥” 突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……