弗朗西斯·福特·科波拉的长片处女作融合了其学生短片《窥视者》与杰里·谢弗的《旷野》片段。故事发生在日落大道一家滑稽歌舞俱乐部，一名矿工与一位道德家密谋在午夜制造爆炸。两人一边饮酒观演，一边讲述着关于欲望与伪善的荒诞轶事。