故事背景发生在15世纪，叶尔莫拉伊王子被莫斯科大公派往偏远的帕尔马，他向儿子米哈伊尔（亚历山大·库兹涅佐夫 饰）讲述了他的梦想：建立一个能够团结各族人民，共同生活在这片土地上的大公国。不久，叶尔莫拉伊在与当地反叛部落沃古尔人的战斗中被杀，他的继承人米哈伊尔发现自己处于两个世界的中间——莫斯科大公国和异教徒居住的彼尔姆古国。 米哈伊尔娶了一个当地的女孩蒂什（米莲娜·索夫罗诺娃 饰），一个半人半妖的女巫，是异教徒象征索尔尼奈的化身。传说谁拥有索尔尼奈，谁就完全控制了帕尔马。作为一名才华横溢的外交官，米哈伊尔在当地人中找到了盟友，而这个消息则传到了莫斯科。 大王子伊凡三世（费多尔·邦达尔丘克 饰）决定击败米哈伊尔和他的盟友，他打算统一这些地区，因为他意识到这些地区的人民无法独自抵御对俄罗斯土地的无休止入侵。米哈伊尔面临着一个艰难的选择：是接受莫斯科的意愿，还是继续支持当地统治者。这些统治者曾不止一次地帮助过他，其中很多人还成为他忠实的朋友。米哈伊尔决定听从自己的内心而不是理智，最终，米哈伊尔在与伊凡三世的战斗中失败，与他的朋友和盟友一起被囚禁。