俄国沙皇统治时期的美国，虽然有皇家哥萨克卫队维持着国家秩序，但行同虚设的维持在俄军残酷的杀戮面前显得力不从心。为此，美国人民在俄军惨无人道的杀戮下，过着朝不保夕、流浪乞讨的生活。奥米和妈妈也被迫离乡，在茫然不知所向中去寻找一份梦想中的安宁。奥米的爸爸是个教父。自从爸爸在教堂向上帝做着最后的祷告，久久不肯离去结果被侵略者无情的屠杀后，悲痛万分的妈妈带着奥米来到一个新的城市，过着十分艰苦的生活，直到有一天奥米遇见了歌手路易。路易是个名不见经传的流行歌手。年少的奥米做了路易的助手后，凭借四处演唱也能挣点小钱贴补家用。然而，正当家里的生活刚刚有些起色时，一场无情的大火夺去了奥米妈妈的生命。惟一的亲人在火灾中死去后，奥米和路易相依为命。对于一个歌手来说更不幸的事情随后发生。奥米在俄军的一次袭击中身受重伤，嗓音从此沙哑，再也不能演出唱歌。在没有歌声的痛苦日子里，奥米长成一个二十出头的英俊少年。此时，奥米迎来了生命中除妈妈以外的第一个女人。和美丽的舞女贝拉相知相爱不久，贝拉给奥米生下一个爱子取名贝尼。可是好景不长，刚刚开始的幸福生活随着妻子贝拉遭遇恐怖分子袭击身亡而结束。又一次痛失亲人的奥米在绝望中决心让儿子过上幸福的生活。贝尼一天天长大，帅气十足和音乐细胞继承了奥米和贝拉的天分。为了能让儿子贝尼有一个稳定的生活环境，奥米让贝尼违心地娶了一个有钱的老婆。没有感情的婚姻让贝尼毅然参军，在战场上壮烈牺牲后，留下一个未曾谋面的儿子托尼。贝尼死后，托尼的妈妈随后改嫁并生下三个孩子。在和继父一起生活的日子里，托尼的性格变得叛逆不羁，继而离家出走。托尼同样继承了爸爸的基因，加入一个流行乐队后，托尼的才华得到大家的认可，但随着主唱的酗酒致死，托尼陷入痛苦之中。绝望中的托尼收留一个叫皮特的孤儿相依为命。托尼靠卖自己谱写的歌曲维持生计，借酒消愁、虚度人生中，收养的皮特慢慢长大。耳濡目染的皮特从托尼身上学到不少音乐的知识，直到有一天自己也能像托尼一样作词作曲。看着皮特的成长，托尼决定让他去闯荡世界。托尼不辞而别后，皮特不负所望，在自己的努力下，终于成为一名享誉整个美国的流行歌手。